下调中国石油化工中国石油股份目标价评级均为买入

花旗发布研究报告称,将中国石油股份(00857)去年、今年及明年盈利预测分别下调5%至10%,而中国石油化工(00386)则下调4%至16%,中石油目标价相应由7.9港元下调至7.5港元,中石化目标价由5.7港元下调至5.3港元,评级均为“买入”。

报告中称,下调盈测主因:由2017年至2023年期间推出的采矿权税,为中国石油股份和中国石油化工的上季盈利带来负面影响,料分别约200亿元人民币和70亿元人民币,同时股息亦无可避免地受累,但该行认为,资产减值较小和派息率较高可以缓冲对股息的影响。

该行提到,于上周会见了20位境内投资者,尽管油价较低,但由于获利确定性高于其他行业,大多数投资者仍持有中石油等高收益股票。虽然采矿权税令人惊讶,但考虑到未来影响可控,他们倾向认为这是一次性的。投资人认同中海油田服务(02883)具有获利成长的前景,但表示只有在市场情绪转变时才会买入。

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作者:博视记者
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